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一、1-4月稀土出口：量价同步走高，行业景气度持续攀升
结合海关总署已披露公开数据及行业主流测算口径来看，2026年一季度国内稀土出口已经实现大幅增长，1-3月稀土出口量同比增长30%，出口金额同比大幅上涨159.9%，出口金额增速远超出口量增速，直观体现出稀土出口单价持续上行，海外市场对我国高端稀土产品的刚需度和价格接纳度持续提升。
截至4月底，综合行业预估数据，1-4月国内稀土累计出口总量接近2万吨，延续一季度增长态势，4月单月出口量保持稳健同比增长，行业整体出口景气度延续。从出口结构来看，中重稀土成为行业溢价核心，此前缅甸禁采、越南限制稀土原矿出口等政策，导致海外中重稀土有效供给大幅缩减，全球中重稀土供给格局高度依赖中国市场。我国凭借绝对的资源供给优势，在镝、铽等稀缺稀土品种上掌握核心定价权，出口单价持续稳步抬升。
同时，国内稀土出口管控持续精细化、规范化，针对不同国家、不同品类的出口调控更加精准，严控核心稀土材料外流，推动稀土出口从“量多”向“价优、质优”转型，最大化释放战略资源价值，进一步稳固了行业整体的盈利空间。
二、稀土价格持续走高，行业盈利中枢稳步上移
2026年以来，国内稀土精矿价格延续强势上行态势，二季度稀土精矿关联交易价格迎来大幅上调，创下近年价格新高，同时实现多季度连续涨价，自2024年三季度价格触底回升以来，累计涨幅十分可观，行业正式进入确定性涨价上行周期。本轮稀土价格持续上涨，是供需两端刚性失衡的必然结果，行业涨价逻辑扎实且可持续。
供给端层面，国内稀土行业始终实行严格的配额管理制度，2026年六大稀土集团开采、冶炼配额保持稳定，行业新增正规供给有限。同时，国内持续高压整治稀土黑色产业链，杜绝私采滥挖现象，市场合规供给保持刚性。海外供给端更是持续收缩，澳洲矿山阶段性检修减产、东南亚核心稀土产区限产限出口，全球稀土新增供给几乎处于停滞状态，整体供给缺口持续扩大。
需求端层面，传统高端制造需求保持稳健增长，新能源汽车、风电设备等赛道持续扩容，持续消耗稀土磁材库存。与此同时，人形机器人产业快速崛起，成为稀土需求全新增长极，单台人形机器人所需稀土磁材用量远超传统设备，增量空间广阔。叠加海外企业开启补库存周期，下游需求持续扩张，与收缩的供给形成强烈共振，为稀土价格持续走强提供坚实支撑。
三、二季度稀土板块上涨核心逻辑，多重利好共振1、行业业绩确定性充足，盈利弹性持续释放
稀土价格的持续上行，直接增厚全产业链企业盈利，上游资源端企业受益最为直接、弹性最大。国内稀土精矿核心供应企业，将充分受益于精矿涨价带来的营收、利润增长；具备全产业链布局的稀土龙头企业，可依托成熟的生产、销售体系顺畅传导成本压力，盈利空间持续打开。从一季度行业财报数据来看，多家稀土核心企业净利润同比大幅增长，充分验证了涨价带来的业绩红利。二季度稀土价格再度大幅上调，行业上市公司业绩有望持续兑现，成为板块行情的核心支撑。
2、板块估值处于低位，修复空间充足
前期稀土板块受市场周期情绪、行业波动预期影响，估值长期处于压制状态。相较于新能源、高端制造等高景气赛道，稀土作为国家核心战略资源，兼具稀缺性、成长性和政策属性，当前板块估值并未充分反映行业供需格局改善、全球定价权提升的核心价值。二季度随着稀土价格持续走高、企业业绩预期不断明朗，机构资金有望持续回流，推动板块估值修复，形成业绩增长与估值回升的戴维斯双击行情。
3、政策持续加持，行业格局持续优化
稀土作为战略性关键矿产资源，是新能源、军工、高端装备制造等领域的核心原材料，战略地位愈发重要。国内持续强化稀土行业管控，严格执行配额管理、规范出口秩序、加速行业整合，推动行业资源向头部企业集中，行业集中度持续提升，龙头企业的资源优势、产业链话语权不断增强。同时，国家持续出台政策保障稀土行业高质量发展，杜绝无序竞争，优化行业发展生态，为稀土板块长期行情提供坚实的政策兜底。
4、资金持续布局，板块热度稳步提升
四、行业机遇与潜在风险梳理核心受益方向
上游资源端：稀土精矿核心供应企业、具备全产业链布局的轻稀土龙头企业，充分受益于精矿涨价，业绩弹性突出，盈利增长确定性高。
中重稀土赛道：国内稀缺的中重稀土上市平台，坐拥稀缺镝、铽等中重稀土资源，产品溢价能力强，在本轮涨价周期中弹性优势显著。
稀土回收领域：再生稀土龙头企业，依托低成本再生资源优势，在行业涨价周期中，盈利提升空间更大，充分享受行业景气红利。
综上，截至2026年4月底，国内稀土出口量价齐升，行业供需格局持续优化，叠加二季度稀土价格持续上行、政策保驾护航、资金持续布局，多重利好共振之下，A股稀土板块二季度具备充足的上涨机遇，行业龙头企业将充分受益于行业高景气度，迎来业绩与估值双重修复行情。
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